6月10日，全球規模最大的移動(dòng)專(zhuān)車(chē)公司Uber宣布UberRush（第三方快遞服務(wù)）對外開(kāi)發(fā)的接口（API）結束測試期，將面向所有的公司和開(kāi)發(fā)者開(kāi)放。
1、綜述 站在本世紀20年代的起點(diǎn)，回望剛剛過(guò)去的2019年 – 一個(gè)被稱(chēng)為“可能是過(guò)去十年里最差的一年，也可能是未來(lái)十年里最好的一年”的年份，物流行業(yè)在前景不明朗的國內外經(jīng)濟環(huán)境里面臨較大的壓力。在各項運行指標下滑的背景下，中國社會(huì )物流需求增速有所放緩。國家發(fā)展改革委3月6日預計，2019年社會(huì )物流總額將達300萬(wàn)億元，預計環(huán)比增長(cháng)5.8%，增速下降0.6%；全社會(huì )完成貨運量約486.3億噸，環(huán)比增長(cháng)5.5%，增速減少1.7%。受需求端增速放緩影響，2019年1-11月，中國社會(huì )物流總費用12.8萬(wàn)億元，同比增長(cháng)7.1%，增速回落1.5%。 在經(jīng)營(yíng)環(huán)境復雜多變的逆境之路上，隨著(zhù)電子商務(wù)、新零售、高端制造等產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，物流行業(yè)在新環(huán)境、新思路、新技術(shù)的推動(dòng)下加快產(chǎn)業(yè)革新，呈現出交融與集中的發(fā)展態(tài)勢。2019年，快遞、零擔等領(lǐng)域逐步走向成熟，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升；綜合物流、智能信息化等領(lǐng)域繼續受到關(guān)注，資本的持續進(jìn)入推動(dòng)業(yè)務(wù)、技術(shù)的融合與迭代。2019年，統計范圍內與中國相關(guān)的并購交易共131宗，涉及規模近730億元。雖然交易規模環(huán)比減少26%，但交易數量大幅增長(cháng)30%，其中控股權收購類(lèi)交易大幅增加，物流行業(yè)的“大吃小”加快上演。 （1）基石：經(jīng)濟社會(huì )運作的紐帶 ·作為連通社會(huì )生產(chǎn)、消費各環(huán)節的紐帶，物流行業(yè)在中國經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展中的角色愈發(fā)重要，尤其是在當下的疫情環(huán)境里。2019年9月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《交通強國建設綱要》（“《綱要》”）指出，“到2035年，基本建成交通強國，基本形成‘全球123快貨物流圈’（國內1天送達、周邊國家2天送達、全球主要城市3天送達）”。 ·因此，中國物流行業(yè)的發(fā)展速度雖然在經(jīng)濟環(huán)境復雜的2019年有所放緩。但隨著(zhù)“產(chǎn)業(yè)、消費升級”的外在推力和“降本、增效、提速”的內在動(dòng)力共同作用下，中國物流行業(yè)這個(gè)十萬(wàn)億級的大市場(chǎng)未來(lái)將繼續吸納各方人才、資本、技術(shù)的關(guān)注，持續發(fā)展、擴大與迭代。 （2）新環(huán)境：規?；?、集中化的競爭格局 ·受業(yè)務(wù)量增速放緩、價(jià)格走低影響，物流行業(yè)的整體競爭環(huán)境愈發(fā)激烈，盈利水平進(jìn)一步走弱，部分企業(yè)生存壓力持續加大。一些競爭力較差的企業(yè)被迫退出，各細分領(lǐng)域的優(yōu)勝劣汰正在加速進(jìn)行。而一些頭部企業(yè)亦趁此積極擴張，搶奪國內市場(chǎng)份額，并開(kāi)始沿一帶一路向外突破，實(shí)現規?；?jīng)營(yíng)。 ·2019年，快遞領(lǐng)域市場(chǎng)集中度CR8已增至82.5%，基本形成寡頭競爭的格局。在高端制造蓬勃發(fā)展和大件電商品熱銷(xiāo)的推動(dòng)下，零擔快運領(lǐng)域頭部企業(yè)持續獲得資本青睞，加上快遞企業(yè)的跨界進(jìn)入，零擔快運的行業(yè)集中度必將上升。在政策與資本的助力下，網(wǎng)絡(luò )貨運平臺已初步呈現出一超多強局面，部分企業(yè)已沿著(zhù)價(jià)值鏈條開(kāi)拓新領(lǐng)域，擴展自身盈利點(diǎn)。未來(lái)，規?；?jīng)營(yíng)將成為頭部企業(yè)的顯著(zhù)競爭力，行業(yè)集中化趨勢必將加強。
（3）新思路：跨界融合與專(zhuān)業(yè)深耕之路 ·日益同質(zhì)化的服務(wù)已難以滿(mǎn)足多樣化的客戶(hù)需求，領(lǐng)先的物流企業(yè)已圍繞著(zhù)自身主業(yè)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈關(guān)鍵節點(diǎn)的布局，積極開(kāi)展跨領(lǐng)域的投資并購，增強自身的綜合競爭力和盈利能力。如領(lǐng)先快遞企業(yè)先后布局零擔快運、供應鏈、智能信息化等領(lǐng)域；零擔快運企業(yè)進(jìn)軍大件快遞、智能信息化領(lǐng)域；物流倉儲企業(yè)亦加大布局網(wǎng)絡(luò )貨運、智能信息化等領(lǐng)域。未來(lái)，領(lǐng)先物流企業(yè)將會(huì )成為橫跨眾多細分領(lǐng)域的綜合型物流服務(wù)商，以滿(mǎn)足產(chǎn)業(yè)及消費升級下用戶(hù)對柔性、系統、綜合物流服務(wù)方案的需求。 ·而同時(shí)，專(zhuān)業(yè)物流亦將得到長(cháng)足發(fā)展?！毒V要》提出，“要打造綠色高效的現代物流系統，推進(jìn)電商物流、冷鏈物流、大件運輸、危險品物流等專(zhuān)業(yè)化物流發(fā)展”。競爭格局分散、具有一定技術(shù)門(mén)檻與資質(zhì)要求的冷鏈物流、危險品物流將分別在生鮮藥品需求升級、化工產(chǎn)業(yè)多元與精細化的帶動(dòng)下快速發(fā)展，逐步從當下注重單一服務(wù)價(jià)格、速度和規模等的競爭，轉變?yōu)樽⒅靥峁┘毞中袠I(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合供應鏈服務(wù)方案，以支持客戶(hù)提升物流與供應鏈的運轉效率。 （4）新技術(shù)：落地應用與場(chǎng)景突破 ·在“降本增效提速”成為物流行業(yè)發(fā)展方向后，以信息技術(shù)為核心的智能信息化領(lǐng)域持續受到產(chǎn)業(yè)內外資本的關(guān)注。智能信息化領(lǐng)域不斷涌現出獨角獸企業(yè)，而大型獨角獸企業(yè)又基于自身優(yōu)勢不斷開(kāi)展服務(wù)價(jià)值鏈上的投資布局，擴大自身技術(shù)的落地應用覆蓋面，增強領(lǐng)先優(yōu)勢和核心競爭力?？梢灶A見(jiàn)，在領(lǐng)先物流企業(yè)的推動(dòng)下，眾多技術(shù)如物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數據、區塊鏈等將實(shí)現廣泛的落地實(shí)施。 ·此外，《綱要》中提到，“發(fā)展‘互聯(lián)網(wǎng)+’高效物流，創(chuàng )新智慧物流營(yíng)運模式”，“加快快遞擴容增效和數字化轉型”。未來(lái)，物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式的數字化、信息化需求將被提升和強化，物聯(lián)網(wǎng)平臺、自動(dòng)化與無(wú)人化、大數據決策輔助、信息安全等將繼續受到關(guān)注，眾多技術(shù)的應用場(chǎng)景將進(jìn)一步豐富和突破，推動(dòng)物流組織模式的優(yōu)化，物流成本的降低，以及物流效率的提高。 2020年，國內外經(jīng)濟發(fā)展或仍將處于逆境之下，但作為連通社會(huì )生產(chǎn)、消費的基礎產(chǎn)業(yè)，我們認為，物流行業(yè)將在新環(huán)境、新思路和新技術(shù)的驅動(dòng)下變革與創(chuàng )新，價(jià)值持續凸顯。領(lǐng)先物流企業(yè)將在競爭格局中淬煉自我、成就價(jià)值，優(yōu)秀投資者亦能在產(chǎn)業(yè)變遷中順勢而為、挖掘真金。
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